Realizada originalmente como película cinematográfica en 1965
Dirección: Dusan Makavejev ; guión: Dusan Makavejev ; música: Petar Bergamo ; fotografía: Aleksandar Petkovic
Milena Dravic, Janez Vrhovec, Eva Ras, Stole Arandjelovic, Boris Dvornik, Dusan Antonijevic, Dusan Bajcetic, Mirjana Blaskovic, Dusan Janicijevic, Ljiljana Jovanovic, Danilo 'Bata' Stojkovic
Entrelaza tres historias que ocurren en una ciudad metalúrgica del sudeste de Serbia: la de un hipnotizador, la de un trabajador acusado de homicidio, y la de un ingeniero maduro que debe dirigir el montaje de unas máquinas y vive una breve historia de amor con la joven peluquera Rajka
Audio en Serbo-croata con subtítulos en Inglés